Le 8 janvier, les actionnaires de Worldline, spécialiste des paiements, ont validé une augmentation de capital de 500 millions d’euros, visant à redresser les finances et relancer la croissance de l’entreprise. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, toutes les résolutions proposées ont été adoptées.
L’augmentation de capital sera réalisée en deux étapes. La première étape consiste en une augmentation réservée d’environ 110 millions d’euros, souscrite par Bpifrance Participation, Crédit Agricole SA et BNP Paribas, au prix d’émission de 2,75 euros par action. La seconde étape impliquera une augmentation avec droit préférentiel de souscription, permettant à tous les actionnaires de participer, pour un montant d’environ 390 millions d’euros. À l’issue de la première augmentation, Bpifrance détiendra 9,6% du capital, Crédit Agricole SA 9,5% et BNP Paribas 7,9%.
Ancienne filiale d’Atos, Worldline est devenue indépendante en 2019, mais a rencontré de graves difficultés, avec des pannes importantes et des prévisions financières régulièrement revues à la baisse. En décembre 2023, cela a conduit à son départ du CAC 40, l’indice principal de la Bourse de Paris. Le groupe, qui a fortement crû par acquisitions, gère aujourd’hui de nombreuses plateformes.
L’augmentation de capital permettra à Worldline de solidifier sa situation financière dans le cadre de son plan stratégique, North Star 2030. L’entreprise prévoit une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires d’environ 4% entre 2027 et 2030, avec une amélioration progressive. En outre, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) devrait atteindre environ 1 milliard d’euros d’ici 2030, soutenu par des économies de 210 millions d’euros liées à un plan de transformation, ainsi qu’une contribution organique de 150 millions d’euros.
Worldline anticipe également de générer des flux de trésorerie disponibles dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d’euros d’ici 2030, incluant 120 millions d’euros de coûts financiers estimés. Cependant, 2026 sera une année de transition pour l’entreprise, marquée par une croissance organique modeste à un chiffre et un Ebitda ajusté qui pourrait être légèrement inférieur aux prévisions de 2025, tout comme les flux de trésorerie disponibles.
Cette décision d’augmentation de capital est cruciale pour l’avenir de Worldline, qui cherche à retrouver stabilité et croissance sur un marché en constante évolution. Avec un plan visant à transformer l’entreprise et à l’adapter aux défis futurs, elle espère retrouver sa place parmi les leaders du secteur des paiements et regagner la confiance des investisseurs.